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Funktionen Übersicht

Zuletzt aktualisiert am Jan 08, 2026

In diesem Beitrag erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten Funktionen von InsurMagic in Verbindung mit ams.5 und ams.6 (Assfinet). Die Integration ermöglicht es, WhatsApp direkt mit Ihrem Maklerverwaltungsprogramm zu verbinden und Kundenkommunikation rechtssicher, effizient und zentral zu dokumentieren.

1. Grundaufbau der Oberfläche

InsurMagic wird direkt in der bekannten WhatsApp-Web-Oberfläche genutzt:

  • Linke Seite: WhatsApp-Chats wie gewohnt

  • Rechte Seite: InsurMagic-Seitenleiste zur Verbindung mit ams.5 / ams.6

Über die Seitenleiste können Sie Kundenakten öffnen, Dokumente verwalten und Kommunikation direkt ins MVP übertragen.

2. Kommunikation dokumentieren (Chat-Protokoll)

Mit der Funktion „Kommunikation dokumentieren“ können Sie:

  • komplette Chatverläufe auswählen

  • Nachrichten, Bilder und Anhänge bündeln

  • alles als PDF-Dokument speichern

Das Dokument enthält:

  • Zeitraum der Kommunikation

  • alle Nachrichten

  • Anhänge (z. B. Bilder, PDFs)

Nach dem Hochladen finden Sie das Dokument in ams im Ordner „WhatsApp“ innerhalb der Kundenakte.

3. Dateien aus WhatsApp in ams übernehmen

Erhalten Sie Dateien (z. B. Fotos oder PDFs) per WhatsApp, können Sie diese:

  1. über „Dateien bearbeiten und hochladen“ auswählen

  2. optional einem Vertrag oder Schaden zuordnen

  3. Bilder:

    • drehen

    • zuschneiden

    • zu einer PDF zusammenführen

  4. Datei umbenennen und hochladen

Die Dokumente werden anschließend sauber in ams abgelegt.

4. Dokumente aus ams per WhatsApp versenden

Dokumente aus der Kundenakte können Sie:

  • per Drag & Drop direkt in den WhatsApp-Chat ziehen

  • vorher anzeigen oder herunterladen

So lassen sich z. B. Verträge, Rechnungen oder Schadenunterlagen schnell mit dem Kunden teilen.

5. Personalisierte WhatsApp-Vorlagen

Sie können Nachrichtenvorlagen nutzen, die automatisch personalisiert werden, z. B. mit:

  • Vorname

  • Nachname

  • Name des zuständigen Mitarbeiters

So entstehen professionelle, einheitliche Nachrichten – ohne Mehraufwand.

6. KI-Nachrichtenassistent

Der integrierte KI-Assistent unterstützt Sie beim Schreiben von Nachrichten:

  • Formulierung neuer Texte

  • Anpassung an den bisherigen Schreibstil

  • Korrektur von Rechtschreibung und Stil

7. Geburtstage & Aufgaben

Weitere Funktionen in der Seitenleiste:

  • Geburtstagsfunktion

  • Aufgabenfunktion

    • Fristen setzen

    • Aufgaben sich selbst oder Kollegen zuweisen

So behalten Sie offene Themen jederzeit im Blick.

Fazit

Mit InsurMagic und der Integration in ams.5 & ams.6 verbinden Sie WhatsApp direkt mit Ihrem MVP:

  • Zentrale, rechtssichere Dokumentation

  • Schneller Zugriff auf Kundenakten & Dokumente

  • Effiziente Schaden- und Vertragsbearbeitung