Ameise mit InsurMagic verbinden – So einfach geht’s!
In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie das Maklerverwaltungsprogramm Ameise ganz einfach mit InsurMagic verbinden. Damit stellen Sie sicher, dass alle Kundeninformationen aus Ihrer Ameise automatisch mit Ihrem WhatsApp-Kommunikationssystem synchronisiert werden – für einen reibungslosen, DSGVO-konformen Workflow.
Schritt 1: InsurMagic öffnen und Ameise auswählen
Nachdem Sie InsurMagic installiert haben, erscheint ein Fenster zur Verbindung mit Ihrem Maklerverwaltungsprogramm. Sie haben hier die Wahl zwischen Professional Works und Ameise. In diesem Beitrag konzentrieren wir uns auf Ameise.
Wählen Sie Ameise und klicken Sie auf „Verbinden“.
Schritt 2: Bei Ameise einloggen
Es öffnet sich automatisch das Login-Fenster von Ameise.
Sind Sie bereits im Browser eingeloggt, wird dieser Schritt übersprungen und Sie sind sofort verbunden.
Falls nicht, geben Sie einfach Ihre Zugangsdaten ein und melden sich wie gewohnt an.
Nach erfolgreichem Login werden Sie automatisch zurück zu InsurMagic weitergeleitet.
Schritt 3: Integration abschließen
In InsurMagic erscheint nun die Schaltfläche „Jetzt loslegen“.
Klicken Sie darauf – und die Verbindung ist hergestellt.
Schritt 4: Synchronisation überprüfen
Zur Kontrolle öffnen Sie einen beliebigen Kunden in InsurMagic. Auf der rechten Seite sehen Sie sofort alle Informationen, die aus Ameise übernommen wurden – inklusive Dokumente, Verträge und Kontaktdaten.
Fazit
Die Integration von Ameise in InsurMagic ist in wenigen Sekunden erledigt. Ab sofort stehen Ihnen alle relevanten Kundendaten direkt in Ihrem WhatsApp-Posteingang zur Verfügung – ohne Medienbrüche und vollständig DSGVO-konform.
Sie nutzen Professional Works statt Ameise? Kein Problem – wir haben dafür ein eigenes Video & Tutorial vorbereitet.
Jetzt verbinden und Ihre Kundenkommunikation aufs nächste Level bringen!