AMEISE

Herstellung der MVP-Verbindung

Ameise mit InsurMagic verbinden – So einfach geht’s! In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie das Maklerverwaltungsprogramm Ameise ganz einfach mit InsurMagic verbinden. Damit stellen Sie sicher, dass alle Kundeninformationen aus Ihrer Ameise automatisch mit Ihrem WhatsApp-Kommunikationssystem synchronisiert werden – für einen reibungslosen, DSGVO-konformen Workflow. YouTube-Anleitung Schritt 1: InsurMagic öffnen und Ameise auswählen Nachdem Sie InsurMagic installiert haben, erscheint ein Fenster zur Verbindung mit Ihrem Maklerverwaltungsprogramm. Sie haben hier die Wahl zwischen Professional Works und Ameise. In diesem Beitrag konzentrieren wir uns auf Ameise. Wählen Sie Ameise und klicken Sie auf „Verbinden“. Schritt 2: Bei Ameise einloggen Es öffnet sich automatisch das Login-Fenster von Ameise. Sind Sie bereits im Browser eingeloggt, wird dieser Schritt übersprungen und Sie sind sofort verbunden. Falls nicht, geben Sie einfach Ihre Zugangsdaten ein und melden sich wie gewohnt an. Nach erfolgreichem Login werden Sie automatisch zurück zu InsurMagic weitergeleitet. Schritt 3: Integration abschließen In InsurMagic erscheint nun die Schaltfläche „Jetzt loslegen“. Klicken Sie darauf – und die Verbindung ist hergestellt. Schritt 4: Synchronisation überprüfen Zur Kontrolle öffnen Sie einen beliebigen Kunden in InsurMagic. Auf der rechten Seite sehen Sie sofort alle Informationen, die aus Ameise übernommen wurden – inklusive Dokumente, Verträge und Kontaktdaten. Fazit Die Integration von Ameise in InsurMagic ist in wenigen Sekunden erledigt. Ab sofort stehen Ihnen alle relevanten Kundendaten direkt in Ihrem WhatsApp-Posteingang zur Verfügung – ohne Medienbrüche und vollständig DSGVO-konform. Sie nutzen Professional Works statt Ameise? Kein Problem – wir haben dafür ein eigenes Video & Tutorial vorbereitet. Jetzt verbinden und Ihre Kundenkommunikation aufs nächste Level bringen!

Funktionen Übersicht

InsurMagic im Überblick – Die wichtigsten Funktionen auf einen Blick Nach der erfolgreichen Installation von InsurMagic in WhatsApp Web steht Ihnen auf der rechten Seite Ihre persönliche Erweiterung zur Verfügung. In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen die zentralen Funktionen, die Ihnen den Arbeitsalltag als Makler deutlich erleichtern – übersichtlich, intuitiv und vollständig DSGVO-konform. YouTube-Anleitung 1. Kundentab – Alle Informationen auf einen Blick Im „Kunde“-Tab werden Ihnen automatisch die Informationen zum aktuellen Kontakt angezeigt – basierend auf der Telefonnummer in WhatsApp. Sobald ein Kunde zugeordnet werden kann, sehen Sie direkt: - Name und Kontaktdaten - Vertragsübersicht - Dokumente Sie haben außerdem die Möglichkeit, einen anderen Kunden manuell zu suchen – ideal z. B. wenn Sie mit einem Familienmitglied schreiben, aber auf die Daten eines anderen Familienangehörigen zugreifen möchten. Mit einem Klick können Sie jederzeit direkt in die Kundenakte in Ameise springen, um weitere Details einzusehen oder Änderungen vorzunehmen. 2. Dokumente und Verträge – direkt aus WhatsApp Im Bereich „Alle Dokumente“ sehen Sie sämtliche zum Kunden gespeicherten Dokumente. Diese lassen sich: - nach Kategorien filtern - direkt per Drag & Drop in den WhatsApp-Chat ziehen und versenden - in Ameise öffnen, herunterladen oder direkt ansehen Dasselbe gilt auch für den Bereich „Verträge“. Hier sehen Sie eine vollständige Liste aller Verträge – aktiv und inaktiv – und können sie ebenfalls filtern oder über den bekannten Haken direkt in Ameise öffnen. 3. Geburtstagsfunktion – Persönliche Kundenpflege leicht gemacht Im „Geburtstag“-Tab sehen Sie eine chronologische Übersicht aller bevorstehenden Geburtstage Ihrer Kunden. So können Sie pünktlich gratulieren – entweder über WhatsApp oder nach Bedarf direkt aus der Kundenakte heraus. Eine detaillierte Erklärung der Geburtstagsfunktion finden Sie hier. 4. Menü – Verwaltung & Support Im Tab „Menü“ finden Sie alle systembezogenen Funktionen auf einen Blick: - Manuelle Synchronisation der Kontakte - Einsicht, mit welchem Maklerverwaltungsprogramm Sie aktuell verbunden sind (z. B. Ameise oder Professional Works) - Zugriff auf Ihre Rechnungen - Direkter Kontakt zum Support-Team - Zugang zum Hilfezentrum, über das Sie auch diesen Beitrag gefunden haben - WhatsApp Community: Treten Sie hier anonym bei um ein Mal monatlich über die neusten Updates zu erfahren - Wunschliste für Änderungsvorschläge Fazit InsurMagic bietet Ihnen eine zentrale Oberfläche, um Kundeninformationen, Verträge, Dokumente und Geburtstage effizient zu verwalten – alles direkt aus Ihrem WhatsApp heraus. Die nahtlose Anbindung an Ihre MVP-Software macht Ihre Kommunikation schneller, strukturierter und professioneller.

Beratungsdokumentation

Beratungsgespräche direkt aus WhatsApp dokumentieren – mit InsurMagic und Ameise Mit InsurMagic können Sie nicht nur direkt aus WhatsApp heraus mit Ihren Kunden kommunizieren – Sie können die Beratung auch rechtskonform dokumentieren und direkt dem passenden Vertrag in Ihrem Maklerverwaltungsprogramm Ameise zuordnen. In diesem Beitrag zeigen wir, wie Sie Gespräche mit wenigen Klicks als PDF sichern und automatisch archivieren. YouTube-Anleitung Schritt 1: Nachrichten zur Dokumentation auswählen Öffnen Sie WhatsApp Web mit aktivierter InsurMagic-Erweiterung. Klicken Sie auf der rechten Seite im Kundentab auf „Kommunikation dokumentieren“. Nun wählen Sie gezielt die Nachrichten aus, die Teil der Beratung waren – zum Beispiel: - Eingesendete Dokumente (z. B. ein Führerscheinfoto) - Sprachnachrichten - Fragen des Kunden - Ihre Antworten Privatere Nachrichten, die nichts mit der Beratung zu tun haben, lassen Sie einfach unangetastet – sie werden nicht in die Dokumentation übernommen. Schritt 2: Vertrag zuordnen Nach der Auswahl klicken Sie auf „Weiter“. Im zweiten Schritt wählen Sie nun den Vertrag, dem die Beratung zugeordnet werden soll – zum Beispiel die Betriebshaftpflichtversicherung des Kunden. Schritt 3: PDF generieren und hochladen InsurMagic erstellt nun automatisch eine PDF-Datei mit der gesamten dokumentierten Kommunikation. Sie haben die Möglichkeit, das PDF: - zu bearbeiten (drehen, zuschneiden) - umzubenennen - in ein Email-Format zu bringen - auf dem Computer zu speichern oder - direkt in Ameise hochzuladen – mit direkter Zuordnung zum gewählten Vertrag Nach dem Upload ist die Dokumentation rechtskonform im MVP abgelegt. Eine detaillierte Erklärung zur Bearbeitung von Dokumenten finden Sie hier. Fazit Mit InsurMagic dokumentieren Sie Beratungsgespräche direkt dort, wo sie stattfinden – in WhatsApp. Die rechtssichere Ablage in Ameise erfolgt automatisch und strukturiert, ohne zusätzliche Tools oder manuelle Zwischenschritte.

Hochladen von Dokumenten

Dateien direkt über InsurMagic in Ameise hochladen – so funktioniert’s Die Verwaltung von Kundendokumenten gehört zum Alltag eines jeden Versicherungsmaklers. Mit InsurMagic wird dieser Prozess noch einfacher: Dokumente, die Sie über WhatsApp erhalten, können Sie direkt strukturieren, bearbeiten und in Ameise hochladen – ohne Systemwechsel, ohne Medienbrüche. In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie das funktioniert. YouTube-Anleitung Schritt 1: Datei-Upload starten Öffnen Sie wie gewohnt WhatsApp Web mit aktivierter InsurMagic-Erweiterung. Auf der rechten Seite klicken Sie im Kundentab auf „Dateien bearbeiten & hochladen“. Wählen Sie nun die gewünschten Dateien aus. In unserem Beispiel sind das: - Führerschein – Vorderseite - Führerschein – Rückseite Zusätzlich können Sie auch auswählen: - die letzten fünf empfangenen Dokumente oder - alle sichtbaren Dokumente, die zum Kunden gespeichert sind Die Auswahl ist flexibel und individuell gestaltbar. Schritt 2: Vertrag auswählen Nachdem Sie auf „Weiter“ geklickt haben, können Sie im nächsten Schritt auswählen, zu welchem Vertrag die Dokumente zugeordnet werden sollen. Beispiel: Betriebshaftpflichtversicherung. So bleiben alle Dokumente immer korrekt abgelegt und der passende Kontext ist sichergestellt. Schritt 3: Dateien bearbeiten und zusammenfügen Nun haben Sie die Möglichkeit, weitere Dateien vom Computer hochzuladen oder vorhandene WhatsApp-Dokumente zu: - bearbeiten - umbenennen - zu einer PDF-Datei zusammenfügen Im Anschluss können Sie das erstellte PDF entweder direkt auf Ihrem Computer speichern oder direkt in Ameise hochladen. Schritt 4: Hochladen und Zuordnung Mit einem Klick wird die Datei erfolgreich hochgeladen und dem gewünschten Vertrag im MVP automatisch zugeordnet. Fazit Dank InsurMagic wird der Dokumentenupload aus WhatsApp in Ihr Maklerverwaltungsprogramm schnell, einfach und strukturiert. Keine Downloads, kein Copy-Paste – alle Schritte sind nahtlos miteinander verbunden.