InsurMagic im Überblick – Die wichtigsten Funktionen auf einen Blick
Nach der erfolgreichen Installation von InsurMagic in WhatsApp Web steht Ihnen auf der rechten Seite Ihre persönliche Erweiterung zur Verfügung. In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen die zentralen Funktionen, die Ihnen den Arbeitsalltag als Makler deutlich erleichtern – übersichtlich, intuitiv und vollständig DSGVO-konform.
1. Kundentab – Alle Informationen auf einen Blick
Im „Kunde“-Tab werden Ihnen automatisch die Informationen zum aktuellen Kontakt angezeigt – basierend auf der Telefonnummer in WhatsApp. Sobald ein Kunde zugeordnet werden kann, sehen Sie direkt:
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Name und Kontaktdaten
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Vertragsübersicht
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Dokumente
Sie haben außerdem die Möglichkeit, einen anderen Kunden manuell zu suchen – ideal z. B. wenn Sie mit einem Familienmitglied schreiben, aber auf die Daten eines anderen Familienangehörigen zugreifen möchten.
Mit einem Klick können Sie jederzeit direkt in die Kundenakte in Ameise springen, um weitere Details einzusehen oder Änderungen vorzunehmen.
2. Dokumente und Verträge – direkt aus WhatsApp
Im Bereich „Alle Dokumente“ sehen Sie sämtliche zum Kunden gespeicherten Dokumente. Diese lassen sich:
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nach Kategorien filtern
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direkt per Drag & Drop in den WhatsApp-Chat ziehen und versenden
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in Ameise öffnen, herunterladen oder direkt ansehen
Dasselbe gilt auch für den Bereich „Verträge“. Hier sehen Sie eine vollständige Liste aller Verträge – aktiv und inaktiv – und können sie ebenfalls filtern oder über den bekannten Haken direkt in Ameise öffnen.
3. Geburtstagsfunktion – Persönliche Kundenpflege leicht gemacht
Im „Geburtstag“-Tab sehen Sie eine chronologische Übersicht aller bevorstehenden Geburtstage Ihrer Kunden. So können Sie pünktlich gratulieren – entweder über WhatsApp oder nach Bedarf direkt aus der Kundenakte heraus.
Eine detaillierte Erklärung der Geburtstagsfunktion finden Sie hier.
4. Menü – Verwaltung & Support
Im Tab „Menü“ finden Sie alle systembezogenen Funktionen auf einen Blick:
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Manuelle Synchronisation der Kontakte
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Einsicht, mit welchem Maklerverwaltungsprogramm Sie aktuell verbunden sind (z. B. Ameise oder Professional Works)
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Zugriff auf Ihre Rechnungen
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Direkter Kontakt zum Support-Team
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Zugang zum Hilfezentrum, über das Sie auch diesen Beitrag gefunden haben
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WhatsApp Community: Treten Sie hier anonym bei um ein Mal monatlich über die neusten Updates zu erfahren
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Wunschliste für Änderungsvorschläge
Fazit
InsurMagic bietet Ihnen eine zentrale Oberfläche, um Kundeninformationen, Verträge, Dokumente und Geburtstage effizient zu verwalten – alles direkt aus Ihrem WhatsApp heraus. Die nahtlose Anbindung an Ihre MVP-Software macht Ihre Kommunikation schneller, strukturierter und professioneller.