Kundenbindung stärken mit der Geburtstagsfunktion von InsurMagic
Persönliche Kommunikation ist der Schlüssel zu langfristigen Kundenbeziehungen. Mit der integrierten Geburtstagsfunktion in InsurMagic stellen Sie sicher, dass kein Geburtstag mehr unbemerkt bleibt – und Sie Ihre Kunden zur richtigen Zeit mit einer persönlichen Nachricht überraschen können.
Wo finde ich die Geburtstagsübersicht?
Öffnen Sie wie gewohnt WhatsApp Web mit InsurMagic.
Auf der rechten Seite sehen Sie die InsurMagic-Leiste. Zwischen den Tabs „Kunde“ und „Aufgaben“ befindet sich der neue „Geburtstag“-Tab.
Ein Klick darauf öffnet Ihre persönliche Geburtstagsübersicht.
Was zeigt mir die Übersicht?
Die Geburtstagsübersicht zeigt Ihnen alle Kunden, die in den kommenden Tagen Geburtstag haben – chronologisch sortiert, beginnend mit dem nächsten anstehenden Termin.
Beispiel: Heute hat unser Kunde Tim Gutbellet Geburtstag, und auch für die nächsten 7 Tage sehen wir weitere anstehende Geburtstage auf einen Blick.
Zwei praktische Aktionen – direkt aus der Übersicht
Sobald ein Geburtstag erkannt wird, stehen Ihnen zwei direkte Handlungsoptionen zur Verfügung:
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Zur Kundenakte im MVP springen
Mit einem Klick öffnen Sie direkt den Kunden in Ihrem Maklerverwaltungsprogramm, um ggf. vor dem Kontakt noch Informationen einzusehen oder zu aktualisieren.
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Direkt über WhatsApp gratulieren
Über das grüne WhatsApp-Symbol können Sie sofort den Chat öffnen und dem Kunden persönlich und schnell zum Geburtstag gratulieren.
Hier bietet sich das Einrichten von Antwortvorlagen an, um Gratulationen schnell abzuschicken. Wie man diese erstellt finden Sie im folgenden Beitrag: Schnellantworten und Antwortvorlagen
Fazit
Mit der Geburtstagsfunktion von InsurMagic wird professionelle Kundenpflege zum Selbstläufer.
Sie verpassen keinen wichtigen Termin mehr und können mit minimalem Aufwand persönliche Wertschätzung zeigen – ein echter Mehrwert für Ihre Kundenbindung.