Dateien direkt über InsurMagic in Ameise hochladen – so funktioniert’s
Die Verwaltung von Kundendokumenten gehört zum Alltag eines jeden Versicherungsmaklers. Mit InsurMagic wird dieser Prozess noch einfacher: Dokumente, die Sie über WhatsApp erhalten, können Sie direkt strukturieren, bearbeiten und in Ameise hochladen – ohne Systemwechsel, ohne Medienbrüche.
In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie das funktioniert.
Schritt 1: Datei-Upload starten
Öffnen Sie wie gewohnt WhatsApp Web mit aktivierter InsurMagic-Erweiterung.
Auf der rechten Seite klicken Sie im Kundentab auf „Dateien bearbeiten & hochladen“.
Wählen Sie nun die gewünschten Dateien aus. In unserem Beispiel sind das:
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Führerschein – Vorderseite
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Führerschein – Rückseite
Zusätzlich können Sie auch auswählen:
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die letzten fünf empfangenen Dokumente oder
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alle sichtbaren Dokumente, die zum Kunden gespeichert sind
Die Auswahl ist flexibel und individuell gestaltbar.
Schritt 2: Vertrag auswählen
Nachdem Sie auf „Weiter“ geklickt haben, können Sie im nächsten Schritt auswählen, zu welchem Vertrag die Dokumente zugeordnet werden sollen.
Beispiel: Betriebshaftpflichtversicherung.
So bleiben alle Dokumente immer korrekt abgelegt und der passende Kontext ist sichergestellt.
Schritt 3: Dateien bearbeiten und zusammenfügen
Nun haben Sie die Möglichkeit, weitere Dateien vom Computer hochzuladen oder vorhandene WhatsApp-Dokumente zu:
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bearbeiten
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umbenennen
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zu einer PDF-Datei zusammenfügen
Im Anschluss können Sie das erstellte PDF entweder direkt auf Ihrem Computer speichern oder direkt in Ameise hochladen.
Schritt 4: Hochladen und Zuordnung
Mit einem Klick wird die Datei erfolgreich hochgeladen und dem gewünschten Vertrag im MVP automatisch zugeordnet.
Fazit
Dank InsurMagic wird der Dokumentenupload aus WhatsApp in Ihr Maklerverwaltungsprogramm schnell, einfach und strukturiert. Keine Downloads, kein Copy-Paste – alle Schritte sind nahtlos miteinander verbunden.