Voraussetzungen:
InsurMagic Starter Version ist installiert
Sie haben sich in der Seitenleiste erfolgreich eingeloggt
Sie haben Ihren Professional Works Zugang bereit
Schritt 1: Überprüfen der Verbindung
1. Einstellungen öffnen:
Klicken Sie oben rechts auf die drei Punkte.
Navigieren Sie zu Einstellungen.
2. Status der Verbindung prüfen:
Wenn MVP verbinden angezeigt wird (statt MVP trennen), sind Eingaben erforderlich
Folgen sie den nächsten Schritten um Ihre MVP ID und Ihren Refresh Token herauszufinden
Schritt 2: MVP-ID abrufen
1. Professional Works öffnen:
Melden Sie sich in Ihrem Professional Works-Account an.
Klicken Sie oben rechts auf Ihren Nutzernamen und wählen Sie Mein Account.
2. Systemnutzer aufrufen:
Navigieren Sie links zu Systemnutzer (unter Stammdaten).
Suchen Sie die Hauptrolle (häufig der eigene Name) und kopieren Sie die MVP-ID.
Schritt 3: Refresh Token abrufen
1. InsurMagic App öffnen:
Geben Sie app.insurmagic.de in die Adresszeile Ihres Browsers ein und loggen Sie sich ein
Navigieren Sie links zu Einstellungen → MVP-Verbindung.
2. Refresh Token abrufen:
Falls keine Verbindung besteht, klicken Sie auf MVP verbinden.
Sie werden zu Professional Works weitergeleitet, wo Sie auf Zulassen klicken müssen.
Nach erfolgreicher Verbindung erscheint in der Mitte ein Text mit Magic Starter und rechts ein Augensymbol. Klicken Sie auf das Augensymbol.
Kopieren Sie den angezeigten Refresh Token.
Schritt 4: Verbindung herstellen
1. Daten in InsurMagic Starter eingeben:
Wechseln Sie zur Starter Version und fügen Sie die MVP-ID sowie den Refresh Token in die entsprechenden Felder ein.
2. MVP verbinden:
Klicken Sie auf MVP verbinden.
Warten Sie, bis die Verbindung hergestellt ist.
Schritt 5: Datenüberprüfung
Wählen Sie in WhatsApp einen Kunden aus, der in Ihrem MVP-System hinterlegt ist.
Überprüfen Sie, ob die Kundendaten erfolgreich geladen werden.