Professional works

Herstellung der MVP-Verbindung

Voraussetzungen: InsurMagic Starter Version ist installiert Sie haben sich in der Seitenleiste erfolgreich eingeloggt Sie haben Ihren Professional Works Zugang bereit YouTube-Anleitung Schritt 1: Überprüfen der Verbindung 1. Einstellungen öffnen: Klicken Sie oben rechts auf die drei Punkte. Navigieren Sie zu Einstellungen. 2. Status der Verbindung prüfen: Wenn MVP verbinden angezeigt wird (statt MVP trennen), sind Eingaben erforderlich Folgen sie den nächsten Schritten um Ihre MVP ID und Ihren Refresh Token herauszufinden Schritt 2: MVP-ID abrufen 1. Professional Works öffnen: Melden Sie sich in Ihrem Professional Works-Account an. Klicken Sie oben rechts auf Ihren Nutzernamen und wählen Sie Mein Account. 2. Systemnutzer aufrufen: Navigieren Sie links zu Systemnutzer (unter Stammdaten). Suchen Sie die Hauptrolle (häufig der eigene Name) und kopieren Sie die MVP-ID. Schritt 3: Refresh Token abrufen 1. InsurMagic App öffnen: Geben Sie app.insurmagic.de in die Adresszeile Ihres Browsers ein und loggen Sie sich ein Navigieren Sie links zu Einstellungen → MVP-Verbindung. 2. Refresh Token abrufen: Falls keine Verbindung besteht, klicken Sie auf MVP verbinden. Sie werden zu Professional Works weitergeleitet, wo Sie auf Zulassen klicken müssen. Nach erfolgreicher Verbindung erscheint in der Mitte ein Text mit Magic Starter und rechts ein Augensymbol. Klicken Sie auf das Augensymbol. Kopieren Sie den angezeigten Refresh Token. Schritt 4: Verbindung herstellen 1. Daten in InsurMagic Starter eingeben: Wechseln Sie zur Starter Version und fügen Sie die MVP-ID sowie den Refresh Token in die entsprechenden Felder ein. 2. MVP verbinden: Klicken Sie auf MVP verbinden. Warten Sie, bis die Verbindung hergestellt ist. Schritt 5: Datenüberprüfung Wählen Sie in WhatsApp einen Kunden aus, der in Ihrem MVP-System hinterlegt ist. Überprüfen Sie, ob die Kundendaten erfolgreich geladen werden.

Funktionen Übersicht

InsurMagic & Professional Works: Ihre Kundenkommunikation, vollständig integriert InsurMagic entfaltet sein volles Potenzial, wenn es mit einem Maklerverwaltungsprogramm wie Professional Works verbunden ist. In diesem Beitrag zeigen wir, welche konkreten Funktionen Ihnen nach erfolgreicher Integration zur Verfügung stehen – für mehr Effizienz, Übersicht und Kundennähe in Ihrer täglichen Arbeit. YouTube-Anleitung Übersicht: Vier Tabs für maximale Funktionalität Nach der erfolgreichen Verbindung mit Professional Works erscheint auf der rechten Seite innerhalb von WhatsApp Web die InsurMagic-Erweiterung. Diese ist in vier zentrale Bereiche gegliedert: 1. Kunde 2. Geburtstag 3. Aufgaben 4. Menü 1. Kundentab – Echtzeit-Synchronisation Ihrer Kundeninformationen Sobald Sie mit einem Kontakt in WhatsApp schreiben, gleicht InsurMagic die Telefonnummer mit Ihren Daten in Professional Works ab. Wird ein Match gefunden, erscheint automatisch: - Die vollständige Kundenakte (Name, Adresse, Kontaktdaten etc.) - Direktlink zur Kundenakte in Professional Works - Übersicht aller Dokumente – direkt verschickbar per Drag & Drop - Vertragsdaten, aktive und inaktive Policen - Dokumentation der Kommunikation (mehr dazu in einem separaten Video) - Möglichkeit zum Datei-Upload (ebenfalls in einem separaten Beitrag erklärt) Sie haben außerdem die Möglichkeit, einen anderen Kunden manuell zu suchen – ideal z. B. wenn Sie mit einem Familienmitglied schreiben, aber auf die Daten eines anderen Familienangehörigen zugreifen möchten. Vorgänge, Verträge & Schäden – alles auf einen Blick Im Kundentab werden zusätzlich auch Vorgänge, Verträge und Schadensfälle angezeigt. Ein Beispiel: Sie sehen, dass ein Kfz-Schaden noch offen ist – diese Information stammt direkt aus Professional Works. Mit dem schwarzen Plus-Symbol können Sie außerdem neue Vorgänge direkt in InsurMagic anlegen, ohne die MVP-Oberfläche separat öffnen zu müssen. Sie können alle Dokumente: - nach Kategorien filtern - direkt per Drag & Drop in den WhatsApp-Chat ziehen und versenden - in Professional works öffnen, herunterladen oder direkt ansehen 2. Geburtstagstab – Persönliche Kundenbindung leicht gemacht Die Geburtstagsfunktion zeigt Ihnen eine chronologische Übersicht aller anstehenden Geburtstage. So können Sie pünktlich und persönlich reagieren – direkt per WhatsApp oder über den Zugriff auf die Kundenakte. Eine detaillierte Erklärung finden Sie im folgendem Beitrag: Geburtstagsfunktion 3. Aufgaben Mit der Aufgabenfunktion strukturieren Sie Ihre Kundenarbeit noch effizienter – sei es im Einzelnen oder im Team. Sie können direkt aus dem Kundenchat Aufgaben erstellen, zuweisen, bearbeiten und abschließen. So fördern Sie klare Zuständigkeiten, Transparenz und eine reibungslose Zusammenarbeit. Eine detaillierte Erklärung finden Sie im folgendem Beitrag: Aufgaben- und Teamfunktion 4. Menü – Einstellungen, Support & Rechnungen Im Tab „Menü“ finden Sie alle administrativen Funktionen im Überblick: - Anzeige Ihrer aktuellen Login-Daten - Automatische Kontaktsynchronisation - Übersicht, mit welchem MVP Sie verbunden sind (z. B. Professional Works) - Zugang zum Support - Einsehen Ihrer Rechnungen - Zugriff auf Ihre persönliche Wunschliste - Direkter Zugang zum Hilfezentrum Fazit Mit der Anbindung von InsurMagic an Professional Works erhalten Sie ein leistungsstarkes Werkzeug für Ihre tägliche Kundenkommunikation – nahtlos, automatisiert und vollständig integriert in WhatsApp. Dokumente, Verträge, Schäden und Vorgänge sind nur einen Klick entfernt – genau da, wo Sie sie brauchen

Beratungsdokumentation

Beratungsgespräche dokumentieren mit InsurMagic & Professional Works Kundenberatung erfolgt heute oft direkt über WhatsApp – schnell, unkompliziert und persönlich. Doch wie stellt man sicher, dass die Kommunikation rechtskonform dokumentiert wird? Mit InsurMagic in Verbindung mit Professional Works gelingt das mit wenigen Klicks – direkt aus dem Chat heraus. In diesem Beitrag zeigen wir, wie Sie Beratungsgespräche strukturiert erfassen und dem passenden Vorgang oder Vertrag zuordnen. YouTube-Anleitung Schritt 1: Nachrichten zur Dokumentation auswählen Öffnen Sie WhatsApp Web mit aktivierter InsurMagic-Erweiterung und klicken Sie im rechten Bereich auf „Kommunikation dokumentieren“. Wählen Sie nun alle relevanten Nachrichten aus, die zur konkreten Beratung gehören – etwa: - ein eingesendetes Führerscheinfoto - eine Sprachnachricht - ein kurzes Gespräch zu einem Vertrag oder Schaden Persönliche oder nicht relevante Nachrichten lassen Sie einfach ungewählt, sie werden nicht übernommen. Schritt 2: Zuordnung zum Vorgang oder Vertrag Nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben, klicken Sie auf „Weiter“. Im zweiten Schritt legen Sie fest, wohin die Beratung dokumentiert werden soll – z. B.: - ein bestehender Vertrag (z. B. Kfz-Versicherung) - ein aktiver Schaden oder Vorgang So bleibt jede Kommunikation sauber zugeordnet und jederzeit nachvollziehbar. Schritt 3: PDF benennen und speichern Abschließend erstellt InsurMagic eine PDF-Datei, die alle ausgewählten Nachrichten enthält. Sie können das Dokument: - sinnvoll umbenennen - auf Ihrem Rechner speichern oder - direkt in Professional Works hochladen – inklusive richtiger Zuordnung Fazit Mit InsurMagic wird aus einem WhatsApp-Chat eine rechtskonforme Beratungsdokumentation – schnell erstellt, sauber zugeordnet, direkt im Maklerverwaltungsprogramm gespeichert. So behalten Sie den Überblick und erfüllen gleichzeitig alle Dokumentationspflichten.

Hochladen von Dokumenten

Dokumente direkt aus WhatsApp in Professional Works hochladen – mit InsurMagic Mit InsurMagic wird der Upload von Kundendokumenten aus WhatsApp in Ihr Maklerverwaltungsprogramm Professional Works zum Kinderspiel. Kein Medienbruch, kein Speichern auf Umwegen – stattdessen ein nahtloser Prozess, der Zeit spart und Ordnung schafft. In diesem Beitrag zeigen wir, wie Sie Dokumente ganz einfach in Professional Works hochladen und zuordnen. YouTube-Anleitung Schritt 1: Upload über InsurMagic starten Öffnen Sie WhatsApp Web mit aktivierter InsurMagic-Erweiterung. Gehen Sie auf die rechte Seite der Ansicht und klicken Sie auf den grünen Button „Dateien bearbeiten & hochladen“. Im ersten Schritt wählen Sie nun die gewünschten Dateien aus – entweder: - einzelne Dateien manuell, oder - alle sichtbaren bzw. die zuletzt erhaltenen Dokumente Im Beispiel haben wir zwei Dateien manuell ausgewählt. Schritt 2: Vertrag oder Schaden zuordnen Klicken Sie auf „Weiter“, um zur nächsten Auswahl zu gelangen. Hier bestimmen Sie, ob das Dokument einem Vertrag oder einem Schaden zugeordnet werden soll. Beispiel: Die Dateien gehören zur Kfz-Versicherung – entsprechend wählen wir diesen Vertrag aus und fahren fort. Schritt 3: Dateien bearbeiten und zusammenfassen Im letzten Schritt haben Sie mehrere Möglichkeiten: - Weitere Dateien vom Computer hinzufügen - Bestehende Dateien bearbeiten oder zusammenfassen - Dateien zu einem einzigen PDF bündeln und umbenennen In unserem Beispiel fassen wir die beiden gewählten Dokumente zu einem PDF zusammen und geben dem Dokument einen passenden Namen. Schritt 4: Dokumenttyp vergeben und hochladen Nun wählen Sie den Dokumententyp aus, wie er in Professional Works verwendet wird – etwa „Führerscheinkopie“. Anschließend können Sie das fertige PDF entweder: - auf Ihrem Computer speichern, oder - direkt in Professional Works hochladen – inkl. Verknüpfung mit dem gewählten Vertrag. Fazit Dank InsurMagic laden Sie Kundendokumente aus WhatsApp direkt strukturiert in Professional Works hoch – inklusive Vertragszuordnung, Dokumententyp und vollständiger Bearbeitung. Ein Prozess, der nicht nur die Qualität Ihrer Dokumentation steigert, sondern auch Ihren Workflow spürbar beschleunigt.