Dokumente direkt aus WhatsApp in Professional Works hochladen – mit InsurMagic
Mit InsurMagic wird der Upload von Kundendokumenten aus WhatsApp in Ihr Maklerverwaltungsprogramm Professional Works zum Kinderspiel. Kein Medienbruch, kein Speichern auf Umwegen – stattdessen ein nahtloser Prozess, der Zeit spart und Ordnung schafft.
In diesem Beitrag zeigen wir, wie Sie Dokumente ganz einfach in Professional Works hochladen und zuordnen.
Schritt 1: Upload über InsurMagic starten
Öffnen Sie WhatsApp Web mit aktivierter InsurMagic-Erweiterung.
Gehen Sie auf die rechte Seite der Ansicht und klicken Sie auf den grünen Button „Dateien bearbeiten & hochladen“.
Im ersten Schritt wählen Sie nun die gewünschten Dateien aus – entweder:
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einzelne Dateien manuell, oder
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alle sichtbaren bzw. die zuletzt erhaltenen Dokumente
Im Beispiel haben wir zwei Dateien manuell ausgewählt.
Schritt 2: Vertrag oder Schaden zuordnen
Klicken Sie auf „Weiter“, um zur nächsten Auswahl zu gelangen.
Hier bestimmen Sie, ob das Dokument einem Vertrag oder einem Schaden zugeordnet werden soll.
Beispiel: Die Dateien gehören zur Kfz-Versicherung – entsprechend wählen wir diesen Vertrag aus und fahren fort.
Schritt 3: Dateien bearbeiten und zusammenfassen
Im letzten Schritt haben Sie mehrere Möglichkeiten:
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Weitere Dateien vom Computer hinzufügen
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Bestehende Dateien bearbeiten oder zusammenfassen
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Dateien zu einem einzigen PDF bündeln und umbenennen
In unserem Beispiel fassen wir die beiden gewählten Dokumente zu einem PDF zusammen und geben dem Dokument einen passenden Namen.
Schritt 4: Dokumenttyp vergeben und hochladen
Nun wählen Sie den Dokumententyp aus, wie er in Professional Works verwendet wird – etwa „Führerscheinkopie“.
Anschließend können Sie das fertige PDF entweder:
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auf Ihrem Computer speichern, oder
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direkt in Professional Works hochladen – inkl. Verknüpfung mit dem gewählten Vertrag.
Fazit
Dank InsurMagic laden Sie Kundendokumente aus WhatsApp direkt strukturiert in Professional Works hoch – inklusive Vertragszuordnung, Dokumententyp und vollständiger Bearbeitung. Ein Prozess, der nicht nur die Qualität Ihrer Dokumentation steigert, sondern auch Ihren Workflow spürbar beschleunigt.