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Zuletzt aktualisiert am Sep 17, 2025

InsurMagic & Professional Works: Ihre Kundenkommunikation, vollständig integriert

InsurMagic entfaltet sein volles Potenzial, wenn es mit einem Maklerverwaltungsprogramm wie Professional Works verbunden ist. In diesem Beitrag zeigen wir, welche konkreten Funktionen Ihnen nach erfolgreicher Integration zur Verfügung stehen – für mehr Effizienz, Übersicht und Kundennähe in Ihrer täglichen Arbeit.

Übersicht: Vier Tabs für maximale Funktionalität

Nach der erfolgreichen Verbindung mit Professional Works erscheint auf der rechten Seite innerhalb von WhatsApp Web die InsurMagic-Erweiterung. Diese ist in vier zentrale Bereiche gegliedert:

  1. Kunde

  2. Geburtstag

  3. Aufgaben

  4. Menü

1. Kundentab – Echtzeit-Synchronisation Ihrer Kundeninformationen

Sobald Sie mit einem Kontakt in WhatsApp schreiben, gleicht InsurMagic die Telefonnummer mit Ihren Daten in Professional Works ab. Wird ein Match gefunden, erscheint automatisch:

  • Die vollständige Kundenakte (Name, Adresse, Kontaktdaten etc.)

  • Direktlink zur Kundenakte in Professional Works

  • Übersicht aller Dokumente – direkt verschickbar per Drag & Drop

  • Vertragsdaten, aktive und inaktive Policen

  • Dokumentation der Kommunikation (mehr dazu in einem separaten Video)

  • Möglichkeit zum Datei-Upload (ebenfalls in einem separaten Beitrag erklärt)

Sie haben außerdem die Möglichkeit, einen anderen Kunden manuell zu suchen – ideal z. B. wenn Sie mit einem Familienmitglied schreiben, aber auf die Daten eines anderen Familienangehörigen zugreifen möchten.

Vorgänge, Verträge & Schäden – alles auf einen Blick

Im Kundentab werden zusätzlich auch Vorgänge, Verträge und Schadensfälle angezeigt.

Ein Beispiel: Sie sehen, dass ein Kfz-Schaden noch offen ist – diese Information stammt direkt aus Professional Works.

Mit dem schwarzen Plus-Symbol können Sie außerdem neue Vorgänge direkt in InsurMagic anlegen, ohne die MVP-Oberfläche separat öffnen zu müssen.

Sie können alle Dokumente:

  • nach Kategorien filtern

  • direkt per Drag & Drop in den WhatsApp-Chat ziehen und versenden

  • in Professional works öffnen, herunterladen oder direkt ansehen

2. Geburtstagstab – Persönliche Kundenbindung leicht gemacht

Die Geburtstagsfunktion zeigt Ihnen eine chronologische Übersicht aller anstehenden Geburtstage. So können Sie pünktlich und persönlich reagieren – direkt per WhatsApp oder über den Zugriff auf die Kundenakte.

Eine detaillierte Erklärung finden Sie im folgendem Beitrag: Geburtstagsfunktion

3. Aufgaben

Mit der Aufgabenfunktion strukturieren Sie Ihre Kundenarbeit noch effizienter – sei es im Einzelnen oder im Team. Sie können direkt aus dem Kundenchat Aufgaben erstellen, zuweisen, bearbeiten und abschließen. So fördern Sie klare Zuständigkeiten, Transparenz und eine reibungslose Zusammenarbeit.

Eine detaillierte Erklärung finden Sie im folgendem Beitrag: Aufgaben- und Teamfunktion

4. Menü – Einstellungen, Support & Rechnungen

Im Tab „Menü“ finden Sie alle administrativen Funktionen im Überblick:

  • Anzeige Ihrer aktuellen Login-Daten

  • Automatische Kontaktsynchronisation

  • Übersicht, mit welchem MVP Sie verbunden sind (z. B. Professional Works)

  • Zugang zum Support

  • Einsehen Ihrer Rechnungen

  • Zugriff auf Ihre persönliche Wunschliste

  • Direkter Zugang zum Hilfezentrum

Fazit

Mit der Anbindung von InsurMagic an Professional Works erhalten Sie ein leistungsstarkes Werkzeug für Ihre tägliche Kundenkommunikation – nahtlos, automatisiert und vollständig integriert in WhatsApp.

Dokumente, Verträge, Schäden und Vorgänge sind nur einen Klick entfernt – genau da, wo Sie sie brauchen