Mit der Aufgabenfunktion in InsurMagic strukturieren Sie Ihre Kundenarbeit noch effizienter – sei es im Einzelnen oder im Team. In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie Aufgaben erstellen, verwalten, zuweisen und im Team koordinieren – direkt aus dem Kundenchat heraus.
1. Zugang zur Aufgabenfunktion
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Öffnen Sie die InsurMagic App.
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Wechseln Sie z. B. in eine laufende WhatsApp-Konversation.
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Auf der rechten Seite in der InsurMagic-Seitenleiste finden Sie das Menü „Aufgaben“.
Hier sehen Sie bereits eine Übersicht mit folgenden Tabs:
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„Meine Aufgaben“ – alle Aufgaben, die Ihnen zugewiesen sind
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„Team“ – alle Aufgaben des Teams
Sie können Aufgaben nach Status filtern:
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Offen
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Erledigt
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Abgebrochen
2. Neue Aufgabe erstellen
Klicken Sie auf „Neu“, um eine neue Aufgabe anzulegen.
Sie geben an:
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Titel: z. B. Beispielaufgabe
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Fälligkeit:
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„Sofort“ → die Aufgabe ist ab sofort fällig
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„Geplant“ → Fälligkeitsdatum in der Zukunft wählbar
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Kontakt: wird automatisch aus dem geöffneten Kundenchat übernommen (z. B. Tim Goodbit)
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Zuständiger Mitarbeiter: z. B. Max Mustermann oder ein anderer aus dem Team
➡️ Nach dem Erstellen erscheint die Aufgabe in Ihrer Liste unter „Meine Aufgaben“ oder unter „Team“, je nach Zuordnung. Die Aufgabenfunktion nutzen Sie getrennt von ihrem MVS.
3. Aufgaben bearbeiten oder abschließen
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Klicken Sie auf „Bearbeiten“, um Inhalte, Zuständigkeiten oder Fälligkeiten anzupassen.
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Mit einem Klick auf „Als erledigt markieren“ verschieben Sie die Aufgabe in den Status „Erledigt“.
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Aufgaben lassen sich jederzeit auch wieder reaktivieren.
4. Aufgabe an Kollegen übergeben
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Öffnen Sie die Aufgabe erneut.
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Weisen Sie sie z. B. Jannik Sauerbier zu.
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Nach dem Speichern verschwindet die Aufgabe aus Ihrer Liste und erscheint bei Jannik unter „Meine Aufgaben“.
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Im Reiter „Team“ bleibt sie weiterhin für Sie sichtbar.
5. Team verwalten
Oben rechts finden Sie das Einstellungssymbol (⚙️). Dort können Sie:
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Eine Übersicht aller hinterlegten Teammitglieder einsehen
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Neue Benutzer hinzufügen, indem Sie:
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E-Mail-Adresse
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Vor- und Nachname eintragen
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Auf „Hinzufügen“ klicken
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Nach dem Absenden wird die Person angefragt und kann dem Team zugeordnet werden.
👉 Falls ein bestehender Nutzer noch keinem Team zugeordnet ist, genügt eine kurze WhatsApp-Nachricht an uns – wir kümmern uns darum.
Fazit:
Mit der Aufgaben- und Teamfunktion in InsurMagic behalten Sie den Überblick – persönlich und im Team. Ob einfache To-dos, Follow-ups oder Übergaben: Die Aufgabenstruktur schafft Klarheit, Verantwortung und Transparenz in der Kundenbearbeitung.