Dokumente bearbeiten, zusammenfügen und hochladen – direkt mit InsurMagic
Die Verwaltung von Kundendokumenten erfordert oft mehr als nur das bloße Hochladen. Manchmal müssen Seiten gedreht, gelöscht oder zu einem PDF zusammengefügt werden – und genau hier setzt InsurMagic an.
Mit wenigen Klicks bearbeiten Sie Ihre Dokumente direkt im Browser und laden sie anschließend in Professional Worksoder Ameise hoch.
In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen den kompletten Bearbeitungsprozess.
Schritt 1: Dokumente auswählen
Starten Sie wie gewohnt in WhatsApp Web mit aktiver InsurMagic-Erweiterung.
Gehen Sie auf „Dateien bearbeiten & hochladen“ und wählen Sie die gewünschten Dokumente aus – in unserem Beispiel drei Bilder.
Im Anschluss klicken Sie auf „Weiter“.
Falls die Dateien keinem bestimmten Vertrag zugeordnet werden sollen, können Sie diesen Schritt überspringen.
Schritt 2: PDF zusammenfügen
Nach dem Klick auf „Weiter“ sehen Sie eine Vorschau der ausgewählten Dateien.
Mit einem Klick fügen Sie die Dokumente zu einem PDF-Dokument zusammen.
Beispiel: Führerschein – Vorderseite, Rückseite, Rückseite (doppelt).
Schritt 3: Dokumente bearbeiten
Klicken Sie auf „Bearbeiten“, um in die PDF-Bearbeitungsoberfläche zu gelangen. Hier stehen Ihnen verschiedene Optionen zur Verfügung:
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Seiten drehen:
Sie können entweder alle Seiten gleichzeitig oder einzelne Seiten gezielt drehen – z. B. wenn ein Foto im Querformat hochgeladen wurde.
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Seiten löschen:
Entdecken Sie doppelte oder unnötige Seiten, können Sie diese mit einem Klick entfernen – z. B. eine doppelte Rückseite des Führerscheins.
Das Ergebnis ist ein sauber strukturiertes, korrekt formatiertes PDF.
Schritt 4: Speichern, umbenennen und hochladen
Nach der Bearbeitung können Sie das Dokument:
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auf Ihren PC herunterladen
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direkt drucken
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oder über „Speichern & Schließen“ finalisieren
Zum Schluss geben Sie dem Dokument noch einen aussagekräftigen Namen und laden es direkt in Professional Works oder Ameise hoch – fertig.
Fazit
Mit InsurMagic bearbeiten Sie Dokumente direkt im WhatsApp-Arbeitskontext – ohne zusätzliche Software, ohne Umwege.
Einzelne Bilder zusammenfügen, rotieren, kürzen und als PDF organisieren war noch nie so einfach.