Mit InsurMagic können Sie ganz einfach Dokumente direkt per WhatsApp an Ihre Kunden senden – ohne Umwege, ohne separate Apps. Dank der Drag-&-Drop-Funktion funktioniert das besonders schnell und intuitiv.
📂 So versenden Sie ein Dokument:
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Öffnen des Kundenchats
Starten Sie WhatsApp mit aktivierter InsurMagic-Erweiterung und öffnen Sie den gewünschten Kundenchat. -
Auswahl eines Dokuments
Unter "Alle Dokumente" können Sie nun das gewünschte Dokument auswählen und einfach mit der Maus von Ihrem Computer direkt in das WhatsApp-Chatfenster ziehen.Alternativ können Sie auch auf das kleine Papierflieger-Symbol links neben dem Dokumentnamen klicken.
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Bestätigungsschritt
Sie können vor dem Senden noch einen kurzen Text hinzufügen – z. B.:"Anbei die gewünschte Police als PDF."
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Senden klicken – fertig!
Das Dokument wird direkt über WhatsApp an Ihren Kunden gesendet – sicher, schnell und ohne Umwege.
Fazit:
Mit der Drag-&-Drop-Funktion von InsurMagic versenden Sie Dokumente schnell und unkompliziert direkt über WhatsApp. Das spart Zeit, vermeidet Medienbrüche und sorgt für eine reibungslose Kommunikation mit Ihren Kunden.