Zahlungsmethode oder der Abrechnungsdaten ändern

So aktualisieren Sie Ihre Zahlungsmethode und Rechnungsdaten ganz einfach selbst

In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre hinterlegte Zahlungsmethode – sei es Ihre IBAN (SEPA-Lastschrift) oder Ihre Kreditkarte – sowie Ihre Kundendaten – etwa Firmenname, E-Mailadresse oder Rechnungsanschrift – jederzeit selbstständig im InsurMagic-Kundenportal ändern können. Egal ob neues Geschäftskonto, neue Kreditkarte, Umfirmierung oder Umzug – die Anpassung ist mit wenigen Klicks erledigt.

Schritt 1: Menü in InsurMagic öffnen

Starten Sie in der gewohnten Oberfläche von InsurMagic innerhalb von WhatsApp Web.Rechts oben in der InsurMagic-Leiste finden Sie das Symbol für das Menü – klicken Sie darauf.Im Dropdown-Menü wählen Sie nun den Punkt „Rechnung einsehen“ aus.

Link zum Zahlungsportal

Schritt 2: E-Mailadresse eingeben

Es öffnet sich ein neuer Tab mit dem InsurMagic-Kundenportal.
Geben Sie hier die E-Mailadresse ein, mit der Sie Ihre InsurMagic-Buchung abgeschlossen haben, und klicken Sie auf „Senden“.

Schritt 3: Link in Ihrer E-Mail öffnen

An die eingegebene E-Mailadresse wird nun ein sicherer Login-Link gesendet.
Öffnen Sie Ihre E-Mail und klicken Sie auf „Beim Kundenportal anmelden“.
Sie werden automatisch zum Kundenportal weitergeleitet.

Schritt 4: Zahlungsmethode ändern (IBAN oder Kreditkarte)

Im Kundenportal finden Sie den Bereich „Zahlungsmethoden“.
So hinterlegen Sie Ihre neue Zahlungsmethode:

1. Klicken Sie auf „Zahlungsmethode hinzufügen“.
2. Wählen Sie die gewünschte Zahlungsart aus:
   SEPA-Lastschrift: Geben Sie Ihre neue IBAN sowie den Kontoinhaber ein.
   Kreditkarte: Geben Sie Ihre Kartennummer, das Ablaufdatum und den Sicherheitscode (CVC) ein.
3. Füllen Sie zusätzlich die vollständige Adresse aus – insbesondere die Adresszeile 1 (Straße und Hausnummer) sowie Postleitzahl, Ort und Land. Ohne diese Angaben kann die neue Zahlungsmethode nicht gespeichert werden.
4. Bestätigen Sie die Eingabe mit „Hinzufügen“.
5. Legen Sie die neue Zahlungsmethode anschließend als Standard-Zahlungsmethode fest.
6. Entfernen Sie zum Schluss die alte Zahlungsmethode, indem Sie auf das Symbol mit den drei Punkten daneben klicken und „Löschen“ auswählen.
   Hinweis: Alle zukünftigen Abbuchungen erfolgen automatisch über die neue Standard-Zahlungsmethode. Bereits gestellte Rechnungen bleiben davon unberührt.

Schritt 5: Kundendaten bzw. Rechnungsdaten ändern

Möchten Sie Ihre Rechnungsdaten anpassen – zum Beispiel den Firmennamen, die Rechnungsanschrift oder die hinterlegte E-Mailadresse?

1. Scrollen Sie im Kundenportal zum Bereich „Rechnungsinformationen“.
2. Klicken Sie auf „Informationen aktualisieren“.
3. Passen Sie die gewünschten Angaben an, z. B.:
   Name / Firmenname
   E-Mailadresse
   Rechnungsanschrift
4. Speichern Sie Ihre Änderungen mit „Aktualisieren“.
   Hinweis: Die geänderten Angaben erscheinen automatisch auf allen zukünftigen Rechnungen. Benötigen Sie eine Korrektur einer bereits gestellten Rechnung, wenden Sie sich bitte an unseren Support.