Startseite Erste Schritte

Erste Schritte

Janik Sauerbier
Von Irene Horbas and 3 andere
7 Artikel

Installation der Desktop Web App

InsurMagic als App verwenden – so funktioniert die Installation Viele unserer Nutzerinnen und Nutzer arbeiten täglich mit InsurMagic direkt in WhatsApp Web. Doch wussten Sie, dass Sie InsurMagic auch ganz einfach als eigene App auf Ihrem Desktop nutzen können? In diesem Beitrag zeigen wir Schritt für Schritt, wie Sie InsurMagic in wenigen Sekunden vom Browser in eine eigenständige Anwendung verwandeln – sowohl unter Windows als auch unter macOS. YouTube-Video Ausgangspunkt: WhatsApp Web mit InsurMagic Öffnen Sie zunächst wie gewohnt web.whatsapp.com in Ihrem Browser. Auf der rechten Seite sehen Sie die InsurMagic-Erweiterung in der gewohnten Oberfläche. Schritt 1: App-Funktion des Browsers nutzen In der Adressleiste Ihres Browsers finden Sie ein Symbol, mit dem Sie die aktuelle Webseite als App „installieren“ können. Je nach verwendetem Browser sieht dieses Symbol unterschiedlich aus: - In Google Chrome: Entweder ein Bildschirm-Symbol mit Pfeil nach unten oder ein kleines App-Installationssymbol. - In Microsoft Edge: Ein ähnliches Symbol mit der Beschriftung „App installieren“. Klicken Sie auf dieses Symbol und folgen Sie dem Dialog. WhatsApp öffnet sich nun in einem eigenen Fenster – ganz ohne Browser-Tabs. Schritt 2: App an Taskleiste oder Dock anheften Damit Sie InsurMagic jederzeit bequem starten können, empfehlen wir das Anheften: - macOS: Ziehen Sie das weiße WhatsApp-Symbol im Dock links neben die Trennlinie. - Windows: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol in der Taskleiste und wählen Sie „An Taskleiste anheften“. Sie können Ihren Browser jetzt schließen – InsurMagic bleibt als separate App nutzbar. Fazit Mit wenigen Klicks verwandeln Sie InsurMagic aus einer Browser-Erweiterung in eine vollständig integrierte Desktop-Anwendung. So arbeiten Sie effizienter, übersichtlicher und haben InsurMagic jederzeit griffbereit – ganz ohne Tabs und Ablenkung im Browser. Einrichten, anheften, loslegen. So einfach geht modernes Makler-Workflow-Management.

Zuletzt aktualisiert am Sep 18, 2025

Erstinstallation und Hinzufügen weiterer Geräte

Sie haben sich für InsurMagic entschieden – eine großartige Wahl, um Ihre Kundenkommunikation effizienter und professioneller zu gestalten. In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie InsurMagic erstmals installieren oder ein weiteres Gerät hinzufügen. YouTube-Anleitung Link zu InsurMagic im Chrome-Browser Bei erstmaliger Einrichtung Nach Ihrer Buchung erhalten Sie zwei E-Mails von uns: 1. Ihre Zugangsdaten (persönlicher Login für InsurMagic) 2. Die Installationsanleitung mit allen nötigen Schritten Halten Sie diese E-Mails bitte griffbereit. Beim Hinzufügen eines weiteren Geräts Falls Sie InsurMagic bereits früher eingerichtet haben und lediglich ein weiteres Gerät hinzufügen möchten, benötigen Sie die E-Mails nicht. In diesem Fall können Sie direkt die untenstehende Anleitung nutzen. Schritt 1: Der richtige Browser Für die Nutzung von InsurMagic benötigen Sie einen chrome-basierten Browser. Zum Beispiel: - Google Chrome - Microsoft Edge - Brave - Opera - und weitere Sollten Sie keinen chrome-basierten Browser installiert haben, laden Sie sich bitte die aktuelle Version herunter. Schritt 2: InsurMagic im Chrome Webstore öffnen In der Installationsanleitung finden Sie einen Link, der Sie direkt zum Chrome Webstore führt. Klicken Sie dort auf „Zu Chrome hinzufügen“ (bzw. „Zu Edge hinzufügen“), um die Erweiterung zu installieren. Link zu InsurMagic im Chrome-Browser Schritt 3: WhatsApp Web wird automatisch geöffnet Nach erfolgreicher Installation öffnet sich automatisch web.whatsapp.com. Hier sehen Sie nun auf der rechten Seite die InsurMagic-Erweiterung. Beim ersten Start werden Sie aufgefordert, sich mit Ihren Zugangsdaten anzumelden. Aus Sicherheitsgründen müssen Sie beim ersten Login Ihr Passwort ändern – bitte folgen Sie dem kurzen Prozess. Haben Sie InsurMagic bereits eingerichtet, ist eine Änderung des Passworts nicht nötig. Schritt 4: Maklerverwaltungsprogramm verbinden Nach der erfolgreichen Anmeldung gelangen Sie zur Auswahl Ihres Maklerverwaltungsprogramms. InsurMagic unterstützt derzeit die Integration mit: - Professional Works - AMEISE (blau direkt) - AMEISE (Arisecur) - aB-Agenta - IMA - bald möglich - ANS (Assfinet) - bald möglich Wählen Sie Ihr MVP aus und folgen Sie dem entsprechenden Einrichtungsprozess. Für beide Varianten stehen eigene Video-Anleitungen zur Verfügung, die Sie direkt im System aufrufen können. Fazit Die Einrichtung von InsurMagic ist in wenigen Minuten abgeschlossen. Danach steht Ihnen ein leistungsstarkes Tool zur Verfügung, das WhatsApp nahtlos mit Ihrem MVP verbindet und Ihre tägliche Arbeit deutlich vereinfacht.

Zuletzt aktualisiert am Sep 19, 2025

WhatsApp DSGVO-konform nutzen

Hinweis: Dies stellt keine Rechtsberatung dar. Wir können lediglich eine Empfehlung aussprechen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit oder Gewähr. Um die WhatsApp Business App DSGVO-konform einsetzen zu können müssen Ihre Kunden und Interessenten einer passenden Datenschutzerklärung zustimmen. Im Folgenden zeigen wir, wie man die Zustimmung des Kunden automatisch über WhatsApp anfragt und welchen Textbaustein Sie für Ihre Datenschutzerklärung verwenden können. Automatischer Datenschutzhinweis Um auf der sicheren Seite zu sein, kann man einstellen, dass alle Kunden beim erstmaligen Kontakt (oder wenn man 14 Tage keinen Kontakt hatte) auf WhatsApp folgende Nachricht erhalten: "Vielen Dank für Ihre Nachricht! [...] Damit wir Ihre WhatsApp-Nachrichten verarbeiten dürfen, müssen Sie folgender Datenschutzerklärung zustimmen: [Ihre Webseite]/datenschutz/" Hierfür muss man in der WhatsApp Business App eine entsprechende Begrüßungsnachricht einstellen:  IOS (iPhone): https://faq.whatsapp.com/501866148528310/?locale=de_DE&cms_platform=iphone Android: https://faq.whatsapp.com/501866148528310/?cms_platform=android&locale=de_DE Wichtig: Alle Kontakte, mit denen man in den letzten 14 Tagen geschrieben hat, muss man nochmal manuell informieren, da die Nachricht erst ab 14 Tagen "kein Kontakt" versendet wird. Datenschutzerklärung Für die Datenschutzerklärung auf der Webseite bzw. als Anhang der Maklervollmacht, kann man folgenden Textbaustein verwenden: WhatsApp Wenn Sie über WhatsApp mit uns Kontakt aufnehmen, verarbeiten wir Ihre Telefonnummer, Ihren Namen sowie die von Ihnen übermittelten Informationen. Dies geschieht, um Ihr Anliegen zu bearbeiten oder – sofern Sie uns hierzu ausdrücklich Ihre Zustimmung erteilt haben – Ihnen werbliche Nachrichten zuzusenden. Für den Austausch von Nachrichten über WhatsApp und weitere Kommunikationswege nutzen wir den Service „WhatsApp für Versicherungsmakler“ der InsurMagic GmbH, Buchenweg 1, 69221 Dossenheim („InsurMagic“). Der technische Anbieter von WhatsApp ist die WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland („WhatsApp“), ein Unternehmen der Meta Platforms, Inc. (ehemals Facebook). WhatsApp verarbeitet personenbezogene Daten auf Grundlage seiner eigenen Datenschutzbestimmungen, die Sie hier einsehen können. Die Inhalte der Kommunikation sind durchgängig Ende-zu-Ende verschlüsselt. Zusätzlich kann WhatsApp sogenannte „Metadaten“ erheben, wie z. B. Informationen über Absender und Empfänger, Telefonnummern, Geräteangaben sowie Daten zur Nutzung der App (z. B. Dauer und Häufigkeit). Diese Informationen können von WhatsApp auch zu eigenen Zwecken, etwa zur Verbesserung der Dienste, verwendet werden. Wir haben keinen Einfluss auf die Details dieser Verarbeitung und erhalten hierzu auch keine näheren Informationen. Zudem ist nicht auszuschließen, dass Daten an andere Unternehmen der Meta-Gruppe in Drittländern (z. B. die USA) weitergegeben werden, in denen kein gleichwertiges Datenschutzniveau gewährleistet ist. Rechtsgrundlagen der Verarbeitung durch uns sind: - Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, sofern die Kommunikation der Anbahnung oder Durchführung eines Vertragsverhältnisses dient, - Ihre Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO, wenn Sie sich für unseren WhatsApp-Newsletter registriert haben, - sowie Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, soweit die Bearbeitung Ihrer Anfrage auf unserem berechtigten Interesse beruht. Erfolgt die Verarbeitung auf Grundlage Ihrer Einwilligung, löschen wir Ihre Daten, sobald Sie diese widerrufen. Ein Widerruf ist jederzeit per E-Mail an [E-Mailadresse für den Widerruf vom Kunden einzutragen] möglich. Im Übrigen löschen wir Ihre Daten, sobald der Zweck der Verarbeitung entfällt (z. B. nach abschließender Beantwortung Ihrer Anfrage). Bestehen gesetzliche Aufbewahrungsfristen, werden die Daten für diesen Zeitraum gesperrt und nach Ablauf endgültig gelöscht.

Zuletzt aktualisiert am Sep 18, 2025

Einsehen der Rechnungen

So rufen Sie Ihre InsurMagic-Rechnungen ganz einfach ab In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre Rechnungen für InsurMagic jederzeit selbstständig abrufen können. Egal ob für Ihre Buchhaltung, Steuerberater oder zur eigenen Übersicht – der Zugang ist mit wenigen Klicks erledigt. YouTube-Anleitung Schritt 1: Menü in InsurMagic öffnen Starten Sie in der gewohnten Oberfläche von InsurMagic innerhalb von WhatsApp Web. Rechts oben in der InsurMagic-Leiste finden Sie das Symbol für das Menü – klicken Sie darauf. Im Dropdown-Menü wählen Sie nun den Punkt „Rechnung einsehen“ aus. Link zum Zahlungsportal Schritt 2: E-Mailadresse eingeben Es öffnet sich ein neuer Tab mit dem InsurMagic-Kundenportal. Geben Sie hier die E-Mailadresse ein, mit der Sie Ihre InsurMagic-Buchung abgeschlossen haben, und klicken Sie auf „Senden“. Schritt 3: Link in Ihrer E-Mail öffnen An die eingegebene E-Mailadresse wird nun ein sicherer Login-Link gesendet. Öffnen Sie Ihre E-Mail und klicken Sie auf „Beim Kundenportal anmelden“. Sie werden automatisch zum Kundenportal weitergeleitet. Schritt 4: Rechnungen einsehen und herunterladen Im Kundenportal sehen Sie nun eine übersichtliche Darstellung: - Ihre aktuellen Zahlungsmethoden - Ihre Rechnungsdaten wie Firmenname und Anschrift - Eine Liste aller bisher gestellten Rechnungen Sie können jede einzelne Rechnung oder jeden Zahlungsbeleg direkt herunterladen – ideal für Ihre Buchhaltung oder Steuerunterlagen. Fazit InsurMagic stellt Ihnen ein sicheres und komfortables Kundenportal zur Verfügung, in dem Sie jederzeit Zugriff auf Ihre Rechnungen und Zahlungsdaten haben – ganz ohne umständliche E-Mail-Anfragen oder Wartezeiten.

Zuletzt aktualisiert am Sep 22, 2025

InsurMagic auf dem Ipad

Dieser kurze Leitfaden zeigt, wie Sie InsurMagic auch auf dem iPad verwenden können. Da der reguläre Chrome Web Store auf dem iPad nicht direkt unterstützt wird, nutzen Sie dafür den Orion Browser by Kagi, der Chrome-Erweiterungen laden kann. 1. Orion Browser installieren Laden Sie zunächst die App Orion Browser by Kagi aus dem App Store herunter: App Store Link: https://apps.apple.com/de/app/orion-browser-by-kagi/id1484498200?l=en-GB Öffnen Sie danach Orion wie gewohnt. 2. InsurMagic aus dem Chrome Web Store hinzufügen 1. Öffnen Sie im Orion Browser folgende Seite: https://chromewebstore.google.com/detail/insurmagic/bjainmlcdfghhkjencgembbonneolgal?authuser=0&hl=de 2. Tippen Sie auf „Hinzufügen“. 3. Orion öffnet anschließend automatisch WhatsApp Web. Dort melden Sie sich normal bei InsurMagic an und verbinden WhatsApp durch Scannen des QR-Codes mit dem Smartphone. 3. InsurMagic als App auf den Home-Screen legen Damit die Nutzung auf dem iPad schneller und komfortabler ist, können Sie eine eigene App-Verknüpfung erstellen: 1. Tippen Sie im Orion Browser oben rechts auf das Teilen-Symbol. 2. Wählen Sie **„Zum Home-Bildschirm hinzufügen“ ** Anschließend erscheint InsurMagic als eigene App auf Ihrem Home Screen. 4. Empfehlung: Nutzung mit Maus Die Bedienung von InsurMagic ist auf dem iPad besonders angenehm, wenn Sie eine angeschlossene Maus verwenden. Die Navigation ähnelt damit der Nutzung am Computer.

Zuletzt aktualisiert am Dec 03, 2025

InsurMagic mit mehreren Nummern nutzen

In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie InsurMagic mit mehreren WhatsApp-Nummern nutzen können. Möglich wird dies über die Erstellung eines weiteren Chrome-Profils. https://youtu.be/rzCvybfbwcY Voraussetzung - Google Chrome Browser - Zugangsdaten zu InsurMagic - Die zusätzliche WhatsApp-Nummer ist aktiv und erreichbar Schritt-für-Schritt-Anleitung 1. Neues Chrome-Profil anlegen 1. Öffnen Sie Google Chrome 2. Klicken Sie oben rechts auf Ihr Profilbild 3. Wählen Sie „Chrome-Profil hinzufügen“ 4. Klicken Sie auf „Anmelden“ und anschließend auf „Konto erstellen“ 5. Geben Sie Name, Geburtsdatum und Geschlecht ein 6. Verifizieren Sie das Profil über E-Mail-Adresse oder Telefonnummer 7. Geben Sie dem Chrome-Profil einen Namen z.B. "zweite WhatsApp Nummer" ➡️ Nach Abschluss öffnet sich ein Fenster des neuen Chrome-Profils 2. InsurMagic-Erweiterung hinzufügen 1. Nutzen Sie den Link zum Chrome Webstore: https://chromewebstore.google.com/detail/insurmagic/bjainmlcdfghhkjencgembbonneolgal?authuser=0&hl=de 2. Fügen Sie die InsurMagic-Erweiterung hinzu („Zu Chrome hinzufügen“) 3. Mit InsurMagic anmelden & zweite Nummer verbinden 1. Nach der Installation öffnet sich WhatsApp mit InsurMagic-Erweiterung 2. Melden Sie sich rechts mit Ihren InsurMagic-Zugangsdaten an (Buchungs-E-Mail + Passwort) 3. Links scannen Sie mit der zweiten WhatsApp-Nummer den QR-Code oder folgen den angezeigten Verbindungsschritten Mehr Informationen zur Anmeldung finden Sie hier: https://app.insurmagic.de/hc/hilfezentrum-standard/articles/1752587513-erstinstallation-von-insur_magic-fur-google-chrome Ergebnis - Jede WhatsApp-Nummer läuft in einem eigenen Chrome-Profil - Sie können jederzeit zwischen den Profilen wechseln 👉mit einem Rechtsklick auf das Chromesymbol in der Taskleiste werden Ihnen Ihre Chrome-Profile angezeigt - Sie können WhatsApp als App herunterladen: https://app.insurmagic.de/hc/hilfezentrum-standard/articles/1752586929-installation-der-desktop-web-app

Zuletzt aktualisiert am Dec 20, 2025