aB-Agenta

Herstellung der MVP-Verbindung

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie aB-Agenta Schritt für Schritt in InsurMagic integrieren. YouTube Eine detaillierte Erklärung erhalten Sie hier: https://portal.artbase-software.de/documentation?IDPage=b16d09ac-51bd-4b34-ae2c-b4bcbcc65eea Sie benötigen: - WhatsApp Web mit installierter InsurMagic-Erweiterung - Ihre Zugangsdaten für aB-Agenta. - Daten über die aB-Agenta API aus den Dienst-Konfiguration-Einstellungen 👉wo Sie diese finden wird in diesem Beitrag erklärt: aB-Agenta API Schritt 1: Integration-Einstellungen öffnen 1. Öfnnen Sie WhatsApp Web mit integrierter InsurMagic-Erweiterung. 2. Öffnen Sie den Tab "Menü" und klicken Sie auf den Unterpunkt "Integrationen". 3. Wählen Sie dort aB-Agenta aus und drücken auf "Verbinden". Schritt 2: Zugangsdaten eingeben 1. Unter Benutzername und Passwort geben Sie die Zugangsdaten, mit denen Sie sich normalerweise bei aB-Agenta anmelden, ein. 2. In das Feld Service-Passwort tippen Sie Ihr Modul-Passwort aus den aB-Agenta-Einstellungen ein. Sie können es in den Einstellungen der Dienst-Konfiguration nachsehen. 3. Unter Datenverzeichnis fügen Sie die Ordner-Freigabe aus den aB-Agenta-Einstellungen ein (z.B. C:\aB-Agenta\Daten) 4. Bei der Base-URL geben Sie die den vorderen Teil Ihrer Dokumentation-API aus Ihren aB-Agenta-Einstellungen ein, sodass Sie mit den Ziffern des Ports (in der Regel 50001) endet. Sollten Sie die API nur für den Einsatz im internen Büro-Netzwerk eingerichtet haben, könnte die URL beispielsweise so aussehen: http://SERVER:50001 Ist die API auch für den Zugriff von außen eingerichtet, beispielsweise für den Zugriff von einem Remote-Arbeitsplatz, muss die URL mit https:// beginnen, um die verschlüsselte Verbindung zu nutzen, z.B.: https://api.maklerdomain.de:50001 Nach erfolgreicher Verbindung sehen Sie den Status "Verbunden" in ihren Integration-Einstellungen.

Übersicht der Funktionen

Nach der erfolgreichen Installation von InsurMagic in WhatsApp Web steht Ihnen auf der rechten Seite Ihre persönliche Erweiterung zur Verfügung. In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen die zentralen Funktionen, die speziell in Verbindung mit aB-Agenta zur Verfügung stehen. So wird Ihr Arbeitsalltag als Makler deutlich erleichtert – übersichtlich, intuitiv und vollständig DSGVO-konform. YouTube Video 1. Kundentab – Alle Informationen auf einen Blick Im Tab „Kunde“ werden Ihnen automatisch die Informationen zum aktuellen Kontakt angezeigt – basierend auf der Telefonnummer in WhatsApp. Sobald ein Kunde in aB-Agenta zugeordnet werden kann, sehen Sie direkt: - Name und Kontaktdaten - Direktlink zur Kundenakte in aB-Agenta - Vertragsübersicht - Dokumente Sie haben die Möglichkeiten: - Kommunikationen zu dokumentieren (mehr dazu hier) - Dateien hochzuladen und zu bearbeiten (mehr dazu hier) - Einen Bewertungslink zu erstellen (mehr dazu hier) - bald möglich Zusätzlich können Sie manuell nach Kunden suchen – hilfreich z. B., wenn Sie mit einem Familienmitglied schreiben, aber die Daten eines anderen Familienangehörigen benötigen. 2. Dokumente und Verträge – direkt aus WhatsApp Im Bereich „Alle Dokumente“ sehen Sie sämtliche zu einem Kunden in aB-Agenta gespeicherten Dokumente. Diese lassen sich: - nach Kategorien filtern - direkt per Drag & Drop in den WhatsApp-Chat ziehen und versenden - in aB-Agenta öffnen, herunterladen oder direkt ansehen Gleiches gilt für den Bereich „Verträge“: Hier sehen Sie eine vollständige Übersicht aller Verträge (aktiv und inaktiv). Auch hier können Sie filtern oder über den Schnellzugriff direkt in aB-Agenta öffnen. 3. Geburtstagsfunktion – Persönliche Kundenpflege leicht gemacht Im Tab „Geburtstag“ finden Sie eine chronologische Übersicht aller bevorstehenden Geburtstage Ihrer Kunden. So können Sie rechtzeitig gratulieren – entweder direkt über WhatsApp oder bei Bedarf direkt aus der Kundenakte in aB-Agenta heraus. Eine detaillierte Erklärung der Geburtstagsfunktion finden Sie hier. 4. Menü – Verwaltung & Support Im Tab „Menü“ stehen Ihnen alle systembezogenen Funktionen zur Verfügung: - Manuelle Synchronisation der Kontakte mit aB-Agenta - Einsicht, mit welchem Maklerverwaltungsprogramm Sie aktuell verbunden sind (z. B. aB-Agenta) - Zugriff auf Ihre Rechnungen - Direkter Kontakt zum Support-Team - Zugang zum Hilfezentrum, über das Sie auch diesen Beitrag gefunden haben - WhatsApp-Community: Anonym beitreten und monatlich über die neuesten Updates informiert werden - Wunschliste für Änderungsvorschläge Fazit Die Verbindung von InsurMagic und aB-Agenta bietet Ihnen eine zentrale Oberfläche, um Kundeninformationen, Verträge, Dokumente und Geburtstage effizient zu verwalten – alles direkt aus Ihrem WhatsApp heraus. Durch die nahtlose Anbindung an aB-Agenta wird Ihre Kommunikation schneller, strukturierter und professioneller.