Nach der erfolgreichen Installation von InsurMagic in WhatsApp Web steht Ihnen auf der rechten Seite Ihre persönliche Erweiterung zur Verfügung. In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen die zentralen Funktionen, die speziell in Verbindung mit aB-Agenta zur Verfügung stehen. So wird Ihr Arbeitsalltag als Makler deutlich erleichtert – übersichtlich, intuitiv und vollständig DSGVO-konform.
1. Kundentab – Alle Informationen auf einen Blick
Im Tab „Kunde“ werden Ihnen automatisch die Informationen zum aktuellen Kontakt angezeigt – basierend auf der Telefonnummer in WhatsApp. Sobald ein Kunde in aB-Agenta zugeordnet werden kann, sehen Sie direkt:
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Name und Kontaktdaten
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Direktlink zur Kundenakte in aB-Agenta
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Vertragsübersicht
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Dokumente
Sie haben die Möglichkeiten:
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Kommunikationen zu dokumentieren (mehr dazu hier)
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Dateien hochzuladen und zu bearbeiten (mehr dazu hier)
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Einen Bewertungslink zu erstellen (mehr dazu hier) - bald möglich
Zusätzlich können Sie manuell nach Kunden suchen – hilfreich z. B., wenn Sie mit einem Familienmitglied schreiben, aber die Daten eines anderen Familienangehörigen benötigen.
2. Dokumente und Verträge – direkt aus WhatsApp
Im Bereich „Alle Dokumente“ sehen Sie sämtliche zu einem Kunden in aB-Agenta gespeicherten Dokumente. Diese lassen sich:
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nach Kategorien filtern
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direkt per Drag & Drop in den WhatsApp-Chat ziehen und versenden
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in aB-Agenta öffnen, herunterladen oder direkt ansehen
Gleiches gilt für den Bereich „Verträge“:
Hier sehen Sie eine vollständige Übersicht aller Verträge (aktiv und inaktiv). Auch hier können Sie filtern oder über den Schnellzugriff direkt in aB-Agenta öffnen.
3. Geburtstagsfunktion – Persönliche Kundenpflege leicht gemacht
Im Tab „Geburtstag“ finden Sie eine chronologische Übersicht aller bevorstehenden Geburtstage Ihrer Kunden. So können Sie rechtzeitig gratulieren – entweder direkt über WhatsApp oder bei Bedarf direkt aus der Kundenakte in aB-Agenta heraus.
Eine detaillierte Erklärung der Geburtstagsfunktion finden Sie hier.
4. Menü – Verwaltung & Support
Im Tab „Menü“ stehen Ihnen alle systembezogenen Funktionen zur Verfügung:
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Manuelle Synchronisation der Kontakte mit aB-Agenta
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Einsicht, mit welchem Maklerverwaltungsprogramm Sie aktuell verbunden sind (z. B. aB-Agenta)
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Zugriff auf Ihre Rechnungen
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Direkter Kontakt zum Support-Team
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Zugang zum Hilfezentrum, über das Sie auch diesen Beitrag gefunden haben
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WhatsApp-Community: Anonym beitreten und monatlich über die neuesten Updates informiert werden
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Wunschliste für Änderungsvorschläge
Fazit
Die Verbindung von InsurMagic und aB-Agenta bietet Ihnen eine zentrale Oberfläche, um Kundeninformationen, Verträge, Dokumente und Geburtstage effizient zu verwalten – alles direkt aus Ihrem WhatsApp heraus. Durch die nahtlose Anbindung an aB-Agenta wird Ihre Kommunikation schneller, strukturierter und professioneller.