Mit Vorlagen können Sie häufig genutzte Nachrichten in InsurMagic vorbereiten und mit wenigen Klicks an Ihre Kunden versenden. Das spart Zeit und stellt sicher, dass Ihre Kommunikation einheitlich bleibt.
Schritt 1: Vorlagenübersicht öffnen
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Gehen Sie in den Kunden-Tab.
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Klicken Sie auf das kleine Zahnrad-Symbol rechts neben Vorlagen versenden.
Schritt 2: Neue Vorlage hinzufügen
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Klicken Sie auf "Vorlage hinzufügen".
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Vergeben Sie einen Vorlagenamen (z. B. „Nachricht mit Bewertungslink“)
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Wählen Sie optional ein Symbol, das in Ihren Vorlagen angezeigt wird
Schritt 3: Nachrichtentext verfassen
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Schreiben Sie den gewünschten Text für Ihre Vorlage.
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Nutzen Sie Platzhalter, um Texte automatisch personalisieren zu lassen, z. B.:
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vollständiger Kundenname
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Vor- oder Nachname
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Bewertungslink
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Der Kundenname wird automatisch aus den verfügbaren Kontaktdaten übernommen.
👉 Wie Sie den Bewertungslink erstellen, erfahren Sie in diesem Beitrag: Bewertungslink konfigurieren
Schritt 4: Vorlage speichern
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Klicken Sie auf "Vorlage erstellen".
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Ihre erstellte Vorlage erscheint nun im Feld Vorlagen versenden.
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Wenn Sie auf das Zahnrad-Symbol klicken, können Sie erstellte Vorlagen bearbeiten oder löschen
Schritt 5: Vorlage versenden
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Wählen Sie die gewünschte Vorlage aus
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Sie erscheint automatisch im Chat-Fenster – inkl. aller Platzhalter wie z. B. dem personalisierten Namen oder Ihrem Bewertungslink.
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Anschließend können Sie die Nachricht direkt an den Kunden versenden.
Fazit:
Mit Vorlagen versenden Sie Nachrichten schnell, einheitlich und professionell. Personalisierungen wie Namen oder der Bewertungslink werden automatisch eingefügt, sodass Sie Ihre Kunden effizient und dennoch persönlich erreichen.